勘察設計企業(yè)工程總承包業(yè)務(wù)發(fā)展現狀與分析
發(fā)布日期：2024-06-03 瀏覽量：3738
建設項目綜合一體化發(fā)展趨勢和國家供給側結構性改革的不斷深化對工程建設領(lǐng)域實(shí)現頂層設計戰略提出了更高的要求。勘察設計企業(yè)是工程建設領(lǐng)域的重要參與者，國家和部分省（市）工程總承包相關(guān)政策性文件的公布和實(shí)施，為維持和促進(jìn)勘察設計企業(yè)的可持續發(fā)展指明了方向。本文旨在對勘察設計企業(yè)工程總承包業(yè)務(wù)的發(fā)展現狀進(jìn)行深入分析，探討其面臨的挑戰與機遇，幫助企業(yè)明確改革與轉型目標。自2016年住建部頒布《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)工程總承包發(fā)展的若干意見(jiàn)》并全面推廣工程總承包模式后，各級政府先后出臺相關(guān)配套政策，大力推進(jìn)工程總承包模式發(fā)展。2022年５月，住房和城鄉建設部印發(fā)《“十四五”工程勘察設計行業(yè)發(fā)展規劃》，規劃明確指出，發(fā)揮以設計為主導的工程總承包示范項目引領(lǐng)作用，支持勘察設計企業(yè)縱向拓展業(yè)務(wù)范圍、延伸產(chǎn)業(yè)鏈，在工程全壽命周期內穩步推進(jìn)工程總承包業(yè)務(wù)模式。目前我國工程總承包已進(jìn)入業(yè)務(wù)推廣期，勘察設計企業(yè)憑借自身優(yōu)勢開(kāi)展工程總承包業(yè)務(wù)，是抓住機遇推動(dòng)其可持續發(fā)展的重要途徑。
工程總承包，是指工程總承包單位按照與項目法人簽訂的合同，對工程設計、采購、施工或工程設計、施工等活動(dòng)實(shí)行總承包，并對工程的質(zhì)量、安全、工期和造價(jià)等全面負責的工程建設組織實(shí)施方式。近年來(lái)，以設計采購施工總承包、設計施工總承包等為代表的工程總承包模式在工程建設領(lǐng)域得到廣泛應用，我國勘察設計企業(yè)工程總承包業(yè)務(wù)市場(chǎng)規模持續擴大。
根據住建部發(fā)布的《全國工程勘察設計統計公報》，自2016年國家全面推動(dòng)房屋建筑和市政公用工程領(lǐng)域工程總承包發(fā)展以來(lái)，工程總承包新簽合同額逐年遞增。2022年工程設計新簽合同額為7277.6億元（如圖1），相較于2021年下降0.94%，這是工程設計新簽合同額增長(cháng)率自2016年以來(lái)首次出現負值，而工程總承包新簽合同額為65780.7億元，同比增長(cháng)13.64%，持續保持在較高增長(cháng)水平。在國家推行工程總承包模式的大環(huán)境下，工程總承包新簽合同額增長(cháng)速度更快，已超過(guò)工程設計新簽合同額。
圖1 勘察設計行業(yè)業(yè)務(wù)情況（2016-2022）
工程總承包業(yè)務(wù)收入持續增長(cháng)
2022年勘察設計企業(yè)工程總承包業(yè)務(wù)收入45077.6億元，占全國勘察設計企業(yè)營(yíng)業(yè)收入的50.56%，同比增長(cháng)12.58%。得益于國家對基礎設施建設的持續投入和城市化進(jìn)程的加速，工程總承包業(yè)務(wù)收入在勘察設計行業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)中的占比保持較高水平，且持續保持增長(cháng)趨勢。圖2 工程總承包業(yè)務(wù)收入情況（2016-2022）從中國勘察設計協(xié)會(huì )每年根據《勘察設計企業(yè)工程項目管理和工程總承包營(yíng)業(yè)額排名活動(dòng)管理辦法》開(kāi)展的排名活動(dòng)可以看出，納入排名的勘察設計企業(yè)，其工程總承包營(yíng)業(yè)總額呈逐年上漲趨勢，從2020年的5502.48億元增長(cháng)到了2023年的8651.02億元，相關(guān)政策的出臺給相關(guān)行業(yè)勘察設計企業(yè)發(fā)展工程總承包業(yè)務(wù)提供了良好的市場(chǎng)機遇。
圖3 納入排名的勘察設計企業(yè)工程總承包營(yíng)業(yè)額\
為了更好地適應工程總承包的發(fā)展趨勢，同時(shí)更有效地規制工程總承包的各方主體、指導工程總承包的實(shí)踐，國家和地方有關(guān)部門(mén)先后制定了大量的規范性文件及各類(lèi)政策，進(jìn)一步對工程總承包模式做了細化，為勘察設計企業(yè)工程總承包業(yè)務(wù)提供了廣闊的市場(chǎng)空間和發(fā)展機遇。
表1 工程總承包相關(guān)政策
政策文件名稱(chēng) | 發(fā)布時(shí)間 | 發(fā)文機關(guān) | 工程總承包相關(guān)規定 |
| 《住房和城鄉建設部關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)工程總承包發(fā)展的若干意見(jiàn)》 | | | 指出工程總承包是國際通行的項目管理方式。大力推進(jìn)工程總承包有利于深度融合設計、采購、施工等各個(gè)階段的工作，發(fā)揮總承包企業(yè)的技術(shù)和管理優(yōu)勢，提高工程建設水平，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉型升級，同時(shí)也為“一帶一路”戰略的實(shí)施提供服務(wù)。 |
| | | 對當前階段工程總承包的定義、監管機關(guān)、發(fā)包階段、招標條件、承包商資質(zhì)資格、風(fēng)險分擔、合同價(jià)格形式、項目管理、項目經(jīng)理資格、質(zhì)量安全管理等方面提供了工程總承包模式的實(shí)施路徑，對建筑業(yè)轉型升級起到了重要的指引和推動(dòng)作用。 |
| 《“十四五”工程勘察設計行業(yè)發(fā)展規劃》 | | | 提出要穩步推進(jìn)工程總承包模式，通過(guò)示范項目引領(lǐng)作用，鼓勵設計企業(yè)承接技術(shù)復雜的建筑工程、市政工程和工藝為主導的工業(yè)工程總承包項目，提升設計的科學(xué)性、安全性、精細度和施工便利性。政府投資項目和國有企業(yè)投資項目也被鼓勵優(yōu)先采用工程總承包模式。 |
| 《水利工程建設項目工程總承包管理指導意見(jiàn)》征求意見(jiàn)稿 | | | 旨在進(jìn)一步規范水利工程建設項目工程總承包活動(dòng)，完善水利工程建設組織實(shí)施方式，加強工程建設管理，推動(dòng)新階段水利高質(zhì)量發(fā)展。 |
此外，根據專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域和行業(yè)監管上的差異，相關(guān)行業(yè)主管機關(guān)也曾發(fā)布相應的工程總承包管理規則，例如交通運輸部于2015年發(fā)布了《公路工程設計施工承包管理辦法》（交通運輸部令2015年第10號）、中國民用航空局于2021年發(fā)布了《運輸機場(chǎng)專(zhuān)業(yè)工程總承包管理辦法（試行）》。同時(shí)，由于工程總承包模式行政法規及部門(mén)規章尚不完善，地方上也根據中央的有關(guān)政策文件結合各地實(shí)踐和探索制定當地規范性文件，推動(dòng)工程總承包業(yè)務(wù)發(fā)展。隨著(zhù)工程建設領(lǐng)域的技術(shù)革新，項目業(yè)主對設計單位的工作要求不再局限于傳統設計工作內容，而是需要全周期、全過(guò)程的一體化服務(wù)。這對于傳統的勘察設計企業(yè)拓寬工程總承包業(yè)務(wù)提供了很好的機會(huì )和發(fā)展方向。由于眾多新興港口、新區建設，以及城鎮化進(jìn)程，帶來(lái)了大量疏浚、碼頭、造陸、市政道路、管網(wǎng)等基礎設施項目，出于對資金的需求，市場(chǎng)對EPC總承包、投資人+EPC模式、BT模式需求較大，工程總承包的發(fā)展空間仍比較大。同時(shí)，伴隨著(zhù)建筑市場(chǎng)增速放緩、投資主體多元化，投資人在建設模式、定價(jià)等方面將有更大自主性等因素，市場(chǎng)競爭將會(huì )更加激烈，業(yè)主為了降低風(fēng)險和建造成本，將普遍傾向于采購優(yōu)質(zhì)低價(jià)的工程總承包一體化服務(wù)。業(yè)務(wù)碎片化是行業(yè)的一個(gè)基礎問(wèn)題，隨著(zhù)企業(yè)間競爭的充分和相近行業(yè)相近能力下的規模效益，大型勘察設計院向相關(guān)多元領(lǐng)域下的全生命周期服務(wù)商轉型已成為一大趨勢，既包括工程全生命周期的集成服務(wù)，也包括橫向多專(zhuān)業(yè)、多領(lǐng)域的集成服務(wù)。此外，當前工程建設、土木和工業(yè)領(lǐng)域逐漸傾向于整合式服務(wù)，如工程總承包、全過(guò)程咨詢(xún)和建筑師負責制。就工程總承包模式來(lái)看，在工程建設領(lǐng)域，公路、民航、港口與航道領(lǐng)域近期雖然以傳統模式為主，但工程總承包模式已占有一定比例；市政和水利領(lǐng)域就目前發(fā)展來(lái)看，未來(lái)工程總承包會(huì )逐步發(fā)展為主流模式。盡管?chē)液偷胤綄用嬉呀?jīng)出臺了多個(gè)文件以推動(dòng)工程總承包業(yè)務(wù)的開(kāi)展，但還缺乏針對勘察設計企業(yè)開(kāi)展工程總承包項目的法律、政策法規，如勘察設計單位的工程總承包能力、風(fēng)險管理的升級需求等方面的政策法規還有待完善。此外，從勘察設計企業(yè)參與聯(lián)合體投標的角度來(lái)看，由于聯(lián)合體法律特征及法律性質(zhì)未予以明確，同時(shí)缺乏相應的詳細法律規定，導致實(shí)踐中存在較多亟須解決的問(wèn)題。同時(shí)，由于各級財政資金短缺，市場(chǎng)需要資金雄厚的企業(yè)承接整體業(yè)務(wù)。在承攬工程項目時(shí)，需要工程總承包企業(yè)墊付大量資金，給企業(yè)帶來(lái)不小的資金壓力，特別是工程項目建設周期較長(cháng)，資金成本增加，企業(yè)利潤會(huì )相應減少。而勘察設計企業(yè)體量相對較小，抗風(fēng)險能力不足，因此發(fā)展工程總承包業(yè)務(wù)存在較大困難。此外，行業(yè)市場(chǎng)競爭較大，行業(yè)門(mén)檻較低，為了擴大市場(chǎng)占有率，行業(yè)內可能會(huì )出現不正當競爭行為，惡性競爭行為將導致行業(yè)整體利潤下滑，對整個(gè)行業(yè)可持續性發(fā)展帶來(lái)較大的負面影響。當前大規模開(kāi)展工程總承包業(yè)務(wù)的勘察設計企業(yè)不多，轉型動(dòng)力不足。勘察設計企業(yè)要真正做工程總承包，就要認識到向工程總承包轉型的重點(diǎn)不在于接業(yè)務(wù)，而在于體系、能力、資源的建設，大多數勘察設計企業(yè)認為做工程總承包風(fēng)險很大，在向工程總承包升級的過(guò)程中，有的企業(yè)改革主要停留在表面，思想上認識不足，缺乏轉型動(dòng)力。勘察設計企業(yè)缺乏全面統籌，傾注資源和協(xié)調力度不夠。目前大多數勘察設計企業(yè)開(kāi)展工程總承包業(yè)務(wù)還缺乏系統思維、統籌策劃及前置管理意識，組織協(xié)調能力差。同時(shí)，因工程總承包項目涉及的相關(guān)材料用量大，需采購的設備購置費較高，故企業(yè)普遍面臨較大的資金壓力，若總承包合同支付情況出現問(wèn)題且工期較長(cháng)，總承包企業(yè)將面臨履行合同需要大量墊付資金，不履行合同則墊付資金很難短期收回的困境。工程總承包的配套管理制度不完善。勘察設計企業(yè)對工程總承包業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)管理缺乏標準化，導致經(jīng)營(yíng)模式和商業(yè)模式落后，缺乏市場(chǎng)競爭力。工程總承包項目采用聯(lián)合體模式時(shí)，資金分別支付，聯(lián)合體雙方為各自獨立的法人單位，容易出現各自為政的情況。對于EPC工程總承包團隊而言，設計團隊與施工團隊角色分工不同，而且經(jīng)過(guò)多年的市場(chǎng)培養，設計已成為典型的知識密集型產(chǎn)業(yè)，施工是典型的資源與資本密集型產(chǎn)業(yè)。設計團隊作為上游，掌握著(zhù)項目形態(tài)，而施工團隊雖為中下游，但掌握著(zhù)項目絕大部分產(chǎn)值，二者長(cháng)期以來(lái)形成的相對清晰的工作界限，在項目推進(jìn)過(guò)程中容易形成“博弈”的局面。勘察設計企業(yè)缺乏復合型的項目管理人員，現場(chǎng)管理難度大。工程總承包業(yè)務(wù)模式涉及工程建設項目設計、采購、施工等多個(gè)環(huán)節，需要建設工程領(lǐng)域復合型管理人才，各階段設計人員已無(wú)法滿(mǎn)足新的服務(wù)模式需求，人員投入不夠，難以深度管控，也難以實(shí)現勘察設計企業(yè)的商業(yè)價(jià)值。
圖4 工程總承包結構圖
勘察設計企業(yè)向工程總承包升級，重點(diǎn)是要立足工程總承包的戰略定位，建立“勘察設計企業(yè)–專(zhuān)業(yè)化工程總承包公司–EPC項目部”的“三級管理架構”，企業(yè)層面作為資源和人才中心，設立多個(gè)職能管理部門(mén)；專(zhuān)業(yè)化總承包公司作為主力軍，平行于職能部門(mén)，實(shí)施“虛擬法人”治理；EPC項目部由總承包公司管理，負責具體項目執行，定位為建造、創(chuàng )效、創(chuàng )譽(yù)、客戶(hù)中心，設置專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位。通過(guò)全過(guò)程的集成管理整合、資源優(yōu)化配置，實(shí)現EPC總承包項目工程建設的整體效益。
考慮到工程總承包項目的復雜性，勘察設計企業(yè)應加大對復合型管理人才的引進(jìn)和培養力度。企業(yè)應積極拓寬招聘渠道，從行業(yè)外引進(jìn)具備中高級項目管理經(jīng)驗的人才。同時(shí)，建立相應的人才激勵機制，為他們提供多元化的職業(yè)晉升通道，從而留住人才，為企業(yè)的可持續發(fā)展奠定基礎。此外，為避免設計與施工之間的脫節現象，設計團隊應當全面參與項目管理過(guò)程，在設計階段充分考慮項目的采購、施工等各個(gè)環(huán)節，讓設計人員逐步熟悉并適應工程總承包項目的全面業(yè)務(wù)內容。勘察設計企業(yè)也可以考慮與那些在施工方面經(jīng)驗豐富、技術(shù)先進(jìn)的企業(yè)建立戰略合作關(guān)系，共同負責工程總承包項目，充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢，有效分擔風(fēng)險，實(shí)現共贏(yíng)。
勘察設計企業(yè)在開(kāi)展工程總承包項目考慮投融資時(shí)需注意以下幾點(diǎn)：一是重視宏觀(guān)經(jīng)濟政策分析，每年國家對項目資金政策支持不同，需分析中央財政重點(diǎn)投向，提前做好項目?jì)洌y籌地方配套資金，用好中央支持專(zhuān)項資金；二是重視投融資模式策劃，基建投資正向市場(chǎng)化方向發(fā)展，這意味著(zhù)基建項目可以采用多種模式實(shí)施，但具體哪一種模式最契合、效益最高，地方政府往往難以評判；三是重視投資效益分析，勘察設計單位可以幫助政府以全生命周期投融資的角度去看待工程總承包項目，更精準分析項目投資的綜合效益，既防范地方債務(wù)風(fēng)險，也降低財政資金成本。總而言之，勘察設計單位從事工程總承包業(yè)務(wù)應整合資源、補強短板、加強風(fēng)險管理，建立與工程總承包相適應的組織機構和管理制度，注重復合型管理人才的引進(jìn)和培養，提高工程總承包業(yè)務(wù)水平，進(jìn)而從傳統勘察設計企業(yè)轉化為具備項目設計、采購、施工、試運行管理以及質(zhì)量、安全、工期、造價(jià)等綜合經(jīng)營(yíng)管理能力的新型勘察設計企業(yè)，以適應新時(shí)代、新形勢下勘察設計企業(yè)轉型發(fā)展的新要求。
